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普益财富赋能理财师发展 旗下普益基金平台全新改版升级
发布时间:2019-08-16        浏览次数:        
 

  凭据胡润酌量院公布的《2018中国新中产圈层白皮书》显示,中国大陆新中产家庭数目达1000万户以上,怎么举办精确的资产装备,告竣产业的保值增值是他们眼前最急切的需求,他们急需理财师效劳。这胀励了理财师行业的开展,但产业办理的纷乱性及脾气化需求,对理财师的专业度请求较高,大片面理财师都面对着好产物筛选难、专业学问提拔难、客户需求难知足、客户办理难度大等等多重贫乏。

  第三方产业办理公司普益产业(NASDAQ:PUYI)上岸纳斯达克环球本钱商场后,策略转型成为一家归纳产业办理效劳平台型公司,全方位赋能理财师开展。平台为一面理财师和联系机构供给征求产物贸易体系、专业培训体系、投研明白体系、客户办理体系、客户效劳体系和品牌营销体系等效劳,同时为投资者供给精选的投资产物、投资组合办理效劳、投资者指导效劳和正在线日,普益产业旗下平台“普益基金”APP历程完全改版升级,V4.0版本正式上线。该版本对产物构造举办全新优化,通过场景化运营对客户需求举办成婚及劝导,帮帮新中产人群告竣更科学的资产装备,帮力公司为新兴中产阶级供给更优质的效劳。

  公司专业酌量团队凭据经典的准绳普尔家庭资产装备模子,以场景化头脑打造现金账户、理财账户、养老账户和保险账户四类资产账户,有用优化产物架构,抬高产物的容纳性及丰厚性,成婚新兴中产人群多样化的产业办理需求。

  现金账户装备危害品级极低的货泉基金,滚动性强,正在知足家庭常日开支的同时可得到肯定的收益。理财账户的倾向是渴望得到资产增值,引荐产物有金牛全股组合、金牛平均组合、高端理财、券商理财和黄金ETF等,危害品级较高。养老账户搭配养老公募基金,意正在资产保值,危害品级相对中高。保障账户危害品级较低,首要引荐重疾险、无意险和医疗强壮险等产物。平台通过场景化运营,可有用抬高产物的识别度,以知足客户的投资需求。

  普益基金平台凭据客户所处的差别人命周期、家庭资产及消费处境、一面投资理财偏好、行情动态、投资周期及商场激情等多个维度的数据音讯,通过智能化明白,为每位客户出具基于四类资产账户的定造化资产装备提议,以培植其精确的资产装备头脑,确立精确的投资行径,最大水准的规避危害,举办科学理财。

  通过将现有资产装备处境与科学资产装备提议举办比拟,为客户做出科学苛谨的归因明白并提出相应安排计划,辅以极为丰厚的产物及组合计划知足客户全人命周期差别阶段的投资需求,为客户供给更科学的且更为脾气化的资产装备提议。

  平台为每个投资者清爽透露其正在普益基金装备的资产情形,协帮客户筹备总资产以及现金、理财、养老和保障四类分项资产,征求总体投资收益明白、各项资产配等到收益处境等,辅帮客户动态左右家庭资产情形。

  为了帮帮客户更合理的做好产业办理,平台迥殊上线存钱-用钱安顿和资产办理两个新成效。客户能够为所欲为创立存钱安顿,比如子息指导基金、游历基金以及他日幼倾向等,也能够创立多项用钱安顿,用于还信用卡、还房贷和还车贷等。客户通过资产办理成效能够记载家庭各样资产明细及家庭欠债,平均家庭收入和开支,体系打理家庭资产。

  别的,普益基金平台此次改版完全从用户头脑角度启航,进一步优化界面交互,以提拔客户操作体验。普益产业举动归纳产业办理效劳型平台公司,将接连以精选的产物、体系的培训和专业的效劳结合客户和理财师,赋能理财师开展,知足新兴中产和群多充盈人群的产业办理需求。